■ 支援前の課題
従業員12名の施工管理会社では、見積書作成に1件あたり6時間を要し、営業プロセスが非効率でした。顧客情報の管理も散在しており、競合分析データも不足していました。
「提案書の品質にばらつきがある」「受注率が30%と低迷している」「営業データの分析ができていない」
アフターフォロー体制も不十分で、月に5件のクレームが発生していました。営業効率の向上と受注率の改善が急務でした。
営業資料の作成にも週12時間を要し、契約事務処理や顧客対応に多くの時間を取られている状況でした。
■ 行った施策
営業事務業務の効率化と受注率向上を目指し、Googleフォーム+GAS+ChatGPTを活用した包括的な営業支援システムを構築しました。
Googleフォーム顧客管理システム
顧客情報をスマートフォンから簡単に入力・更新できるシステムを導入。商談履歴や要望を一元管理し、営業活動の効率化を図りました。
GAS見積・提案書自動生成
Google Apps Scriptにより、入力された顧客データから見積書や提案資料を自動生成。テンプレート化により品質を統一し、作成時間を大幅短縮しました。
ChatGPT営業戦略支援
顧客情報と市場データを入力すると、ChatGPTが最適な営業アプローチや提案内容を自動提案。データに基づいた戦略的な営業活動を支援しました。
■ 成果
「提案書の品質が統一され、顧客からの評価が向上」「営業データの可視化により戦略的な営業が可能に」「アフターフォローの質が大幅に改善」
といった成果を達成しました。
■ まとめ
施工管理業界においても、営業プロセスのデジタル化により大幅な効率向上と受注率改善が実現できます。
重要なのは、営業スタッフが使いやすいシステム設計と、データに基づいた継続的な改善を行うことです。
今後は、CRM連携の強化や AI活用範囲の拡大により、さらなる営業力強化を目指していきます。